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トイレのドアを開けた瞬間、宏は固まった。目にしたのは母の友達のなつみがおしっこしている光景。なつみは両親が旅行に出ている間、宏の世話を頼まれて来ていた。二人の間に気まずい空気が流れる。だが宏にとってそれ以上に問題だったのはなつみの破廉恥な姿を見て勃起が抑えられなくなってしまったこと。

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友達の美しい母親に恋心を抱く青年とふしだらな関係に堕ちたり、心では抗いながらも求められ火照りだした肉体が友人棒を貪り熱いザーメンを蜜壺から溢れさせる母たちが織りなす禁断の劣情交尾！

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「こんなことがしたいなんて変な子ねぇ」良太に膝枕をしながら千紗は優しく微笑んだ。息子の友達の良太は小さい頃に両親が離婚して母というものを知らないという。だからせめてもの慰めになればと膝枕をしてあげた。それだけのことだったが…。

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たつやが帰宅すると、家では母のつばさがダンスをしていた。テレビでダイエット効果があると聞いてチャレンジしたらしい。いい年こいて恥ずかしい…たつやは必死な姿を鼻で笑いつつ、リズムに合わせて揺れる母の乳房、レオタードからはみ出す母の尻肉に目を奪われてしまう。

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