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自宅のソファーに座る息子・稔の足元に座り、そのイチモツを舐めている母と妹…。母・千佳子が、先端を咥え、妹の沙希は、まったく経験がないのか稚拙な動きで、棹を舐めている…。当人達は、嫌がりながらも、稔に奉仕する母妹達。特に妹の沙希は、嫌悪さえしているのに抗えず、兄の催眠に掛かり、心ではいけないと抵抗しつつ、兄の命令に逆らう事が出来ないでいた。

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爆乳黒ギャルとコスプレの融合！！ビッチ（？）な黒ギャルがあ～んな格好やこ～んな格好をして誘惑してきます！！爆乳好きも黒ギャル好きもコスプレ好きも一度に満足できちゃう！！「ちょっとお、何アタシのことジロジロ見てんのよお～。オジサン不審者ってヤツ～？」

浴槽に息子の嫁“智香さん”がつかっている。年の頃は、女の盛りである二十代後半か。

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