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彼女の自宅に友人を連れて訪れる彼氏。季節は冬。コタツがあるリビング。様々な理由があり3人で酒を嗜むことになる。

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男なら誰でも1度は経験したい複数の女性とのセックス。しかし複数であっても場を支配されたくない。

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熟女の前でおもむろにチンポを出し、シコシコこする様を見せつける。興奮した男は、視覚的な興奮も得たいと様々な要求をする。更にはおもちゃ、オナニー、手コキ、フェラと要望を増やしていく。性器より卑猥なの熟女の熟練された手の動き。ギンギンにいきり勃った男のモノを優しく手ほどきいてくれる熟女20人。

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さやかの一人息子の人志は友達からいつもイジメられている気の弱い子。そんな息子を心配して友達に注意をして、イジメを辞めてもらおうと思ったが･･･マセガキ共の罠にはまってしまい、子供だと思って甘く見ていたら、若い男の子たちの有り余る性欲を熟れた体で性処理する日々が続いてしまう息子思いの母親･･･。

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久しぶりに再開する母と息子。しばらく会わないうちに息子の性癖は母親に向けられる。以前通りに接して無防備な母親。その姿を見て密かに欲情する息子。時間がたつにつれ息子は欲求を抑えきれなくなり母親に迫る。

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